يهبط اللبناني إحسان إلى القاهرة، ويلجأ إلى صديقه المصرى مرزوق ويعملان معًا في ملهى، يطلبهما مسعود بك لإحياء حفل عيد ميلاد ابنته سميحة، وينقلب الحفل إلى مأتم بسبب خبر وفاة شقيق مسعود، تصل مبروكة ابنة اخيه من الريف، ولأنها الوريثة الوحيدة لأخيه يسعى إلى قتلها، ويميل قلب إحسان إلى مبروكة ويفاتحها فى الزواج، وفى هذه الأثناء يدبر مسعود جريمة قتل لمبروكة انتقامًا من حرمانه من ميراث اخيه إبراهيم.